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中金网研报精选:8月化妆品行业数据点评

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  据阿里全网数据,2020 年 8 月美容护肤/美体/精油品类 GMV 为 141.1 亿元,同比+23%,8 月淡季增速环比低落 10pct。

  乳液面霜、面部精美增速更疾,同比+57%、54%,洁面、化妆水 GMV 同比延长超 30%。从量价拆分来看,面部精美、化妆水、乳液面霜、眼部看护保持升级趋向,价 yoy+123%、50%、46%、21%,身体护缘故量拉动。

  TOP20 品牌中,TOP5 均为邦际品牌,后超越欧美系摘得榜首。与昨年同期比拟, top20 中有 9 家为新进入榜单品牌,后发力直播本年发生,海蓝之谜、科颜氏、娇韵诗、赫莲娜受益高端化,芙丽芳丝、蒂佳婷受益效力性护肤需求,邦产物牌中珀莱雅、自然堂保留前哨。

  咱们要点跟踪的 23 个品牌所正在的“三大梯队”市占率有所转移:邦际、本土、新锐梯队市占率同比+7.9、-0.9、-0.1pct,GMV 同比+114%、-8%、+20%。邦际梯队份额擢升首要由超高端、高端品牌拉动,受益美妆消费延续高端化;守旧邦货因珀莱雅昨年同期基数较高及佰草集、百雀羚再现不足预期,份额低落, GMV 同比低落;新锐品牌份额根基持平,润百颜保持强势延长。

  本土大品牌 8 月 GMV 同比-8.3%,份额同比-0.9%、环比+0.2%,增速同比低落首要因珀莱雅昨年同期打爆泡泡面膜、基数较高,别的佰草集、百雀羚再现不佳,丸美、自然堂保持两位数正延长。

  新锐品牌 8 月 GMV 同比+20%,份额同比-0.1%、环比-0.3%。新锐品牌中润百颜 8 月延续发生式延长,主因直播推新 377 次掷、氨基酸洗面奶,新品再现杰出发动 GMV 同比+433%;薇诺娜 yoy+42%;WIS、HFP 负延长。

  润百颜(华熙)、玉泽(家化)再现更佳,8 月阿里护肤 GMV 同比阔别+433%、81%;;丸美、御泥坊(御家汇)yoy+33%、21%;珀莱雅受昨年泡泡面膜高基数影响,GMV 同比-31%,佰草集延续下滑。

  8 月珀莱雅阿里护肤 GMV11411 万元,同比-31%;天猫官旗 GMV8272 万元,同比 -42%,同比下滑主因昨年 7、8 月打爆泡泡面膜基数较高。

  从单品看,双抗系列新品“小夜灯”眼霜仍为发卖额前哨单品,月销超 3 万件, GMV859 万元。经典单品风帆防晒以及 2019 年爆款 insbaha 粉底保持杰出再现,销量达 9.9、10.1 万件,GMV850、804 万元;别的主打补水修护的 2020 年新品解渴修护面膜加快放量,8 月销超 8 万件、截至 9.13 当月月销量已破 8.5 万,有成为爆款的潜质。

  岁首从此,珀莱雅络续推新迭代,红宝石精美、双抗精美及双抗眼霜再现杰出,截至 8 月 2020 年阔别为官旗孝敬 2714、3292、2480 万元 GMV。研发升级+供应链支柱延续推新,珀莱雅线上希望保持较疾延长。

  8 月丸美阿里护肤 GMV4750 万元,同比+33%;天猫官旗 GMV1368 万元,同比-18%,淡季再现低于预期,期望 9 月新品放量。

  从单品看,经典产物丸美小棕瓶润透修护精美为销额高单品,月销 2.6 万件, GMV 达 280 万元,占比超 20%;新品钻光瓶、小红笔眼霜保持发卖额 top5,GMV 达 186、142 万元。

  8 月润百颜阿里护肤 GMV5745 万元,同比+433%;天猫官旗 GMV3750 万元,同比 +285%。润百颜 8 月直播打制热销新品 377 次掷、氨基酸洗面奶,产物品类、成绩延续拓展。

  从单品看,润百颜官旗发卖第一单品为新品 377 小灯管次掷,通过薇娅直播带货销量超 4 万件,GMV1886 万元,占比 50%。小灯管次掷与上月新品奶皮面膜同样增加强效美白因素 377,叠加 VC 及 4D 玻尿酸基底,杀青层层焕亮,订价 469 为润百颜价值更高单品。

  氨基酸洗面奶通过直播带货同样再现不俗,月销 2 万件,GMV318 万元;别的重点单品水润次掷原液保持杰出再现,8 月销量超 1 万件,杀青 GMV473 万元。

  投资提议:市集尖锐度杰出的珀莱雅;眼霜细分龙头丸美股份;切中因素党风口的华熙生物;分别化头部 TP 壹网壹创;提议闭怀料理层变换的上海家化;功绩迎来拐点的御家汇。(以上图标原因于中泰证券)

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